新しいリードを獲得し、強固な関係を構築して育成する

Trader’s Roomは、ブローカー側のCRM（顧客関係管理システム）を利用して、役割とワークフローの設定、リードの受信、タスクの割り当てなどの管理機能を実行します。

サインアップすると、トレーダー、IB、およびその他のタイプのユーザーがブローカーエージェントと対話します。ブローカーの注意を必要とするタスクに参加します。

ダッシュボード

直感的なCRMインターフェースにより、受信トレイから始めてすべてを一目で簡単に見つけることができます。システムインターフェイスは、多くの業界リーダーに続く長年の改善の成果です。柔軟なワークフロー設定と役割管理により、ブローカーはシステムをニーズに合わせてカスタマイズできます。クリーンなビジュアル受信ボックスで、販売パイプライン全体の概要または当面の運用上のニーズのリストを取得します。

Multi-Level IBs Logic

マルチレベルIBシステムにより、証券会社はトレーダーデータベースを指数関数的に拡大できます。ブローカーは直感的なウェブインターフェースで手数料設定を設定し、即座にフィードバックを見ることができます。 IB側では、インターフェースがIB登録を奨励し、紹介を合理化します。

販売戦略

証券会社のCRMは、より多くのリードを獲得して獲得するための完璧な戦略を実行するようにエージェントをガイドします。離れた場所にいても、よりスマートに販売し、ビジネスをより早く拡大できます。すべてのタイプのリード、連絡先、クライアントに自動化されたガイダンスを提供することにより、チームがどこからでも優れたカスタマーサービスを提供できるようにします。

マルチチャネルマーケティング

CRMがすべてのマーケティングチャネルを統合するために必要なすべてのツールを提供している間、あなたはあなたの販売戦略を所有しています。システムには、追跡と変換に必要なすべてのツールが含まれています。ランディングページを作成したり、ソーシャルメディア上のIBを介してプロモーション資料を広めたり、有料マーケティングを分析したり、コールセンターが簡単なクライアントリストに従うことができるようにするために、プログラミングスキルは必要ありません。

オペレーション

ブローカーは、日常業務を行う内部（および外部）スタッフに依存しています。クライアントの登録、KYC、入金、および引き出しには、運用スタッフが対応します。システムは、スタッフに役割を割り当てることにより、運用を簡素化します。セールスロールのエージェントはセールスに参加します。サポートロールのエージェントは、クライアントの満足度などを保証します。

サポート

サポート対応の速度を上げることは、サポート部門の目標です。このシステムには、Forex Live Chatシステム、サポートチケットシステムが組み込まれており、電話システムの統合が可能で、メール追跡をサポートしています。複数のサポートチャネルがすべて1つの場所にあり、相互にシームレスに統合されています。

レポート

成功するすべての操作はデータに依存しています。たくさんのデータ。システムは、データへのアクセスと最先端のツールを提供し、データを分析して、成功に不可欠なパラメータにまとめます。作成済みのビジュアルレポートと数値レポートの数は増え続けており、必要な洞察を提供します。証券会社には、独自のレポートを作成するために必要なツールもあります。

チームシナジー

適切なツールを使用すると、摩擦のないカスタマーエクスペリエンスを構築できます。 Kenmore Design CRMは、大規模な顧客を興奮させ、顧客が自分自身を助けるのを助け、あなたの仲介を支持する幸せな顧客の基盤を拡大するために必要なツールボックスです。

KenmoreDesignでCRMとTraders'Room（クライアントポータル）をカスタマイズする

私たちは外国為替証券会社のウェブデザインのスペシャリストです。私たちはそれをより個人的にし、あなたのブランドに接続するための機能のパッケージを提供します。 CRMとトレーダールームは有意義にカスタマイズできます。